Построение патентного ландшафта. Патентный ландшафт как бизнес инструмент

Для того, чтобы успешно запатентовать любое техническое решение или дизайн, сдать отчёт по НИОКР или монетизировать созданную интеллектуальную собственность, рекомендуется в зависимости от целей провести ряд проверок и сделать патентные исследования: на патентоспособность, уровень техники, чистоту или, например, построить патентный ландшафт.

К примеру, для изучения того, насколько коммерчески оправдался проведённый НИОКР и не будет ли он повторять уже проведённые исследовательские работы, изучается, не нарушает ли он действующие охранные документы и может также проводиться исследование уровня техники. Если же нужно изучить рыночный потенциал объекта техники (созданного или планируемого к созданию), может быть проведено комплексное исследование поля охранного документа с изучением основных деятелей в релевантной области техники, их достижения и направления развития технологий. Это делается в рамках патентного исследования с построением патентного ландшафта.

Исследование патентной частоты предполагает анализ объекта техники на предмет того, нет ли среди действующих охранных документов тех, которые использованы в созданном объекте. Цель проведения такой проверки – не нарушить чужих исключительных прав, это с юридической точки зрения является одним из ключевых вопросов.

Как определить географию исследования патентной частоты

География определяется рынком реализации вашего интеллектуального труда. Например, если мы возьмем отрасль добычи углеводородов и решим создать технологию, способствующую более качественной добыче нефти и газа, то, соответственно, поиск для определения чистоты и патентные исследования должны в первую очередь проводиться по тем странам, где эта область промышленности наиболее развита. К примеру, это могут быть Россия, США, ОАЭ, Иран, Ирак и другие. Эту территорию будет определять не патентовед, который проводит исследования, а эксперты по рынку, на котором вы планируете коммерциализацию технологии.

Поэтому, в задании на исследование патентной чистоты кроме подробного описания результатов интеллектуальной деятельности необходимо определить географию исследования.

Какую глубину поиска выбрать?

Проверка проводится в отношении публикаций за последние двадцать лет. Этот срок называется глубиной поиска. Этот максимально возможные период действия патентов на изобретения. В фармацевтической промышленности и химикатов вообще лучше брать двадцать пять лет, так как там максимальный срок действия патентов больше. Иногда можно уменьшить глубину поиска, если область техники очень молода. К примеру, микрохирургия начала свое развитие в 50х годах XX века и здесь глубину поиска ограничить сложно.

Но так как, например, отдельные области нанотехнологий сами по себе появились позже, то и глубину поиска можно уменьшить.

Патентный ландшафт – способ подтверждения актуальности исследования или разработки

По сути, это некая смесь между маркетинговым и патентным исследованием на основе баз данных и другой информации. Часто он сопровождается визуальным отчётом, дающим возможность продемонстрировать потенциальным партнерам или инвесторам состояния на текущий момент технологии, ее актуальности и уровня технологической конкуренции в релевантной области технологий.

Патентный ландшафт помогает принимать решения в направлении развитии технологий и коммерциализации технологий. С его помощью легче определить, какие компании заинтересованы в результатах вашей интеллектуальной деятельности, и кто из них способен инвестировать в ваш проект.
Обобщая, построение ландшафта служит для дополнения результатов исследований в области маркетинга, обосновывает географию лицензирования, способ и возможность производства товаров или услуг, в которых используется технология, выбор партнеров и инвесторов, а также показывает актуальность и возможности для дальнейших исследований и разработок.
Выполнить патентные исследования можно самим, но это крайне сложная задача, в которой легко ошибиться . Для качественного её выполнения необходим опыт и системные знания в области интеллектуальной собственности и интеллектуального права. Для выполнения этих и других задач, связанных с защитой интеллектуальных прав, можно воспользоваться помощью профессионального патентного поверенного http://ak-agency.com/ . Если у вас есть вопросы, связанные с патентными исследованиями или другим интеллектуальным правом, воспользуйтесь формой обратной связи на официальном сайте Патентного агентства Калиниченко Алексея.

Патентные ландшафты очень тяжело подготовить, нереально тяжело. Десятки потраченных часов на поиск информации, огромнейший опыт в области ИС, дорогой доступ к многочисленным источникам данных и инструментам, плюс ко всему хорошая техническая и юридическая подготовка. И возникает вопрос: а зачем это вообще нужно? А потом уныние…

После прочтения указанных сложностей, вы наверное на самом деле приуныли. Однако указанные сложности в основном неправильно воспринимаются и не должны в первую очередь влиять на принятие решения по созданию, а потом анализу патентного ландшафта.
Патентный ландшафт – это отчёт о состоянии патентной активности в определённой технологии в данной стране, регионе или в мире. Обычно ПЛ начинается с исследования уровня техники, т.е. с поиска опубликованных в доступных базах данных в мире сведений о средствах того же назначения, что и рассматриваемое решение или технология. Результаты поиска затем анализируются с целью дать ответы на ряд характерных для ПЛ вопросов, например, кто чем занимается, кто где патентуется, или при определении трендов в инновациях, разнообразных решений технической проблемы, поиск совместных разработок и др. Основной отличительной чертой ПЛ является визуализация результатов с целью их лучшего понимания, а также визуализация выводов и рекомендаций, основанных на заключениях поиска и анализа.
Инвестору должна быть понятна сущность вашего технического решения, нужна информация о нем «на ладони». Во что вкладывать деньги. По крайней мере, информации должно быть достаточно, чтобы понимать, какие Вам задать вопросы как экспертам, чтобы найти пути развития, подсказать или помочь улучшить бизнес-модель. Инвестор не всегда имеет высшее техническое образование, а даже если и имеет, то иногда достаточно сложно подробно разобраться в сущности технического решения и оценить его потенциал, работая с технической документацией. Это долго и трудно. Человеку нужна аналитика и графика.
Что интересно, реальность в настоящее время в ИС заключается в том, что пресса разводит много шумихи вокруг патентов и судебных исков, о патентных войнах и троллях. Постоянно пишут о баснословных суммах, но пока никем не подсчитаны реальные расходы из-за «ошибки бездействия», при которой у стартаперов просто отсутствует достаточно хорошая информация для быстрого принятия решения в ИС, выявления возможностей. Обладая нужной информацией проще задать правильные вопросы своевременно, или прогадать рынок, куда он движется.
Целью исследований может быть обсуждение политики компании, стратегического планирования исследований или трансфера технологий.

Что же можно понять и предпринять, проанализировав патентный ландшафт?
1. Выявить ведущие страны, в которых занимаются исследованиями в анализируемой области.

Например, Вы разрабатываете в России экзоскелет. В результате проведенных исследований, собираете множество полезных данных об эффективности использования экзоскелетов в медицинских целях для реабилитации людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нарушениями локомоторных функций, постоянно совершенствуете свое устройство. И Вам хочется понять, а в каких странах сосредоточены разработки? Может быть, в журналах этих стран стоит попробовать опубликоваться или наладить сотрудничество с экспертами, а может быть найти инвесторов.

Рынки найденных стран воспринимаются компаниями как приоритетные. Изобретательская активность в этих странах отражает рыночную стратегию компаний, стремящихся монополизировать свою ИС именно в этих странах. Степень заинтересованности компаний на рынке каждой отдельной страны пропорциональна количеству опубликованных в данной стране документов.

2. Определить компании, имеющие ключевые технологии в интересующей области и их относительные сильные стороны ИС.

Допустим, что Вы разрабатываете биометрические технологии, которые активно применяют в областях, связанных с обеспечением безопасности различных объектов, с доступом к информации и материальным объектам, а также в задачах уникальной идентификации личности. Причем основная сфера деятельности - кооперативные биометрические методы (требующие взаимодействия системы идентификации и человека, например, распознавание по радужной оболочке глаза, по отпечатку пальца и т. д.).

Необходимо иметь в виду, что на данных диаграммах отражены не все патентные источники в данной области и проведен графический анализ по заранее отобранному пулу патентов, который подготавливался по сформированному набору терминов и регулярных выражений в интересующей конкретной области.
Круговая диаграмма на рисунке разбита на сектора разного цвета в зависимости от заявителя/патентообладателя. Размер сектора определяется количеством заявок на получение патентов и патентов, в которых присутствуют указанные заявители/патентообладатели. Данная диаграмма позволяет сделать вывод о том, какие компании или организации интересуются и наиболее интенсивно развивают анализируемую технологию.

3. Выявить изобретателей, которые наиболее активны в направлении.

Представим, что Вы разрабатываете продукт, который представляет собой веб-альтернативу стандартным пакетам приложений для работы с документами без необходимости установки на персональный компьютер. Пользователям предоставляется возможность работы с помощью веб-клиента, а также посредством мобильных приложений для платформ iOS и Android. И Вам хочется узнать изобретателей, которые достаточно продуктивно работают в этой области. Очевидно, что всех найти не получится, но некоторую статистику получить можно. Данная информация берется как из патентных, так и непатентных источников.Кто знает, может среди них окажетесь и Вы.

Диаграмма на рисунке включает горизонтальные столбцы разного цвета в зависимости от изобретателя. Размер столбца определяется количеством заявок на получение патентов, патентов и публикаций, в которых присутствуют указанные изобретатели.
4. Обнаружить белые зоны, не достаточно закрытые патентами, в которых есть возможность развиваться в плане ИС.
Снова представим, что Вы разрабатываете программный продукт, который предназначен для многоточечного дизайна и анализа летательных аппаратов с учетом конструктивных параметров и конструктивных ограничений в широком диапазоне условий полета и геометрический сложности аэродинамических конфигураций, и основанной на нем технологии аэродинамического проектирования.

Карта позволяет увидеть, насколько близко друг к другу расположены патентные документы различных патентообладателей и как они распределены по направлениям развития технологии.
На карте отмечены патентные документы 2-х компаний, занимающих первое и второе место в списке ведущих патентообладателей. Стоит отметить, что компания Airbus развивает наибольшее количество направлений развития технологии.

На самом деле, я показал только маленькую часть возможностей. Также можно найти топ ведущих журналов, индексов МПК, лицензиаров и т.д.
Я надеюсь, что Вы вдохновились и попробуете подготовить ландшафт самостоятельно.

При подготовке данной статьи использовался инструмент Thomson Innovation, который является потрясающим помощником при подготовке ландшафта. Но существует достаточно много инструментов, предлагающих такие же возможности. Правда, у аналогов все работает достаточно криво или аналитика получается не такой красивой и полезной.

Необходимо помнить, что ключевым для создания патентного ландшафта является именно этап подбора данных. Хорошая аналитика получается на основе хороших данных. В этой связи некоторые информационные системы визуализации патентной информации привязаны к конкретным базам данных патентов и патентных заявок, автоматизируя сбор необходимых данных.

В последнее время на рынке патентных услуг появилось новое предложение – патентный ландшафт. Существует множество предложений по исследованию патентного ландшафта, анализу патентного ландшафта, представлению результатов с использованием патентного ландшафта.

Назначение

Можно выделить две основных возможности или два назначения использования патентного ландшафта:

1. Визуализация данных патентного поиска/исследований , в качестве приложения.

2. Проведение полномасштабных исследований с представлением данных в форматах 2D или 3D-графики.

Определение

Можно встретить различные определения понятия «патентный ландшафт»:

Патентные исследования, в которых данные представляются в визуальной форме,

Отчет, который в наглядной визуальной форме дает возможность оценить текущее состояние развития технологии, основываясь на данных полученных из патентной информации;

Информационно-аналитическое исследование патентной документации, показывающее в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом направлении либо в
отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с учетом
временной динамики и территориального признака: страны, региона или в мировом масштабе (определение ФИПС).

Целесообразность использования

Таким образом, отличие отчётов о патентных ландшафтов от обычных отчётов о патентных исследованиях заключается в визуальном, а иногда и в аудио-визуальном представлении данных патентных исследований. Отсюда их использование целесообразно в следующих случаях:

1. Инвестиционные проекты

2. Представление информации руководству

3. Маркетинговые отчёты

Преимущества отчётов о патентных ландшафтах:

1. Наглядность представления информации.

2. Удобство качественного сравнения информации.

3. Возможность получения оперативного представления

4. Возможность представления большого массива данных в общем виде.

5. Возможность представления данных для широкого круга неспециалистов.

Порядок построения

Отчёт о патентном ландшафте в любом случае представляет собой синтез отчёта о патентных исследованиях и визуализации этих данных. При этом качество визуальной информации патентного ландшафта в первую очередь будет зависеть от качества данных исследования и их анализа и уже во вторую очередь от формы их визуального представления. Таким образом, основные этапы построения следующие:

1. Формулирование задачи и составление технического задания.

2. Поиск и отбор данных патентной информации.

3. Анализ полученных данных.

4. Визуализация полученных статистических и аналитических данных.

Здесь следует заметить, что в настоящее время существует много поисковых систем, которые осуществляют заданную визуализацию непосредственно в процессе поиска и анализа, например: Thomson Innovation, Questel, LexisNexis PatentStrategies, Patbase, PatStat. Среди российских поисковых систем можно рекомендовать (ИПС) «МИМОЗА» на DVD-дисках.

Предложения о составлении отчетов о патентных ландшафтах

Среди составителей отчетов о патентном ландшафте наиболее известен ФИПС. Однако его отчеты носят довольно формальный характер, т.к. часто выполняются специалистами, не имеющими соответствующей технической квалификации. При этом качество оформления достаточно высокое. Структура ландшафтных отчетов ФИПС базируется на рекомендациях о проведении патентных исследований.

Стоимость составление отчётов

Ранее уже упоминалось, что отчёт о патентном ландшафте включает патентный поиск, анализ и визуализацию данных. Все эти услуги недёшевы, даже если это результат работы программы. На рынке предложения начинаются от 80000-100000 руб. Но надо хорошо продумать, что вы получите в результате!

Примеры патентных ландшафтов

В качестве примера представления данных в патентных ландшафтах можно привести представление данных по развитию интеллектуальных систем управления перевозочным транспортом (

Понятие

Патентный ландшафт - «один из видов патентного анализа, основанного на статистической и интеллектуальной обработке больших объемов научно-технической информации». Определения патентного ландшафта варьируются от «обзора патентной активности в технологическом вопросе или в географической единице» до «поиска ответов на практические вопросы и представление сложной информации в доступной форме для аудитории с разным уровнем подготовки».

Термин является смысловым производным от «патентной карты» (англ. patent map ) и «патентного картирования» (англ. patent mapping ), которые упорядочивают и конденсируют информацию с помощью двухмерных визуальных представлений, опираясь на географические и территориальные факторы, или переходя на картирование данных по другим возможным основаниям. В отличие от графиков и диаграмм, карты содержат в себе логику пространственного расположения единиц информации.

Методология

Патентный ландшафт углубляет и развивает данные, создавая многомерные визуализации (вплоть до ), часто похожие на естественные природные ландшафты , которые выступают в роли катализатора для понимания (англ. insight ) невидимых связей в сложных и многомерных массивах данных.

Патентный ландшафт находит своё практическое применение, в частности, у изобретателей , разработчиков, рационализаторов, патентных поверенных , специалистов патентного права . Аналогичную функцию может выполнять патентный поиск или патентное отслеживание (англ.) русск. . Патентные ландшафты служат для выработки новых идей, определения тенденций и приоритетов развития, выявления перспективных технологий, продуктов и сервисов, поиска партнеров по кооперации, отслеживания активности конкурентов. Таким образом патентный ландшафт - это инструмент для принятия стратегических решений на уровне изобретателя, корпорации, отрасли или государства.

Патентный ландшафт начинается с анализа имеющегося уровня техники и развития (англ. state-of-the-art или prior art ), опирающегося на поиск в патентных базах данных, например, Всемирный указатель патентов Derwent World Patents Index (англ.) русск. и базах данных не-патентной литературы, например, Web of Science . Последние - это, как правило, репозитарии и коллекции публикаций научной литературы по научным исследованиям и опытным разработкам (англ. Research and Development, R&D ). Текстовый анализ поисковых выдач позволяет структурировать информацию, содержащуюся в больших массивах данных, и создать семантические кластеры, сети, ряды и т. д. , чтобы затем использовать непосредственно методы визуализации.

Современные патентные ресурсы обеспечивают исследователей вполне объективной, хотя и не совсем точной информацией о патентной активности субъектов, в качестве которых могут выступать страны, отрасли, отдельные предприятия и организации, а также конкретные изобретатели . С информацией об экономических показателях дело обстоит хуже как в отношении доступности, так и в отношении достоверности. По сути дела, объективной и доступной можно считать лишь финансовую отчетность крупных публичных компаний, да и то не во всех странах.

Роль ВОИС

Активному использованию патентных ландшафтов способствовала работа Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) . КРИС с 2009 года реализовывает проект «Разработка инструментов доступа к патентной информации». В рамках данного проекта было подготовлено и издано «Руководство по подготовке отчетов патентных ландшафтов» (англ. Guidelines for Preparing Patent Landscape Reports ), которое является учебником не только по методологии и инструментарию подготовки патентного ландшафта, но и по патентной практике в целом. Автор руководства, Энтони Трипп (англ. Anthony Trippe ) , - эксперт в области интеллектуальной собственности , основатель патентной информатики как предмета, а также создатель портала Patinformatics. В рамках указанного проекта КРИС, по поручение ВОИС было подготовлено около полутора десятков патентных ландшафтов. Еще более ста отчетов, опубликованных ВОИС, подготовлены специализированными аналитическими компаниями. В отличие от работ инициированных ВОИС и касающихся преимущественно таких тем, как здравоохранение, производство еды и охрана окружающей среды, независимые отчеты посвящены различным направлениям технологий и исследований.

Примечания

Lee C., Kan. B. & Shin J. Novelty-focused patent mapping for technology opportunity analysis. Tech. Forec. and Soc. Chanc., 2015, 90, 355-65.
Пресс-релиз об обучающем семинаре для Центров поддержки технологий и инноваций 27–28 октября 2015 г., г. Петрозаводск, Республика Карелия (неопр.) . ФИПС (27 ноября 2015). Дата обращения 24 сентября 2016. Архивировано 24 сентября 2016 года.
Anthony Trippe. Guidelines for Preparing Patent Landscape Reports (неопр.) . ВОИС . Архивировано 19 сентября 2016 года.
Anthony Trippe. Spatial Concept Mapping as a Patent Landscaping Task (неопр.) . ВОИС (27 августа 2013). Архивировано 19 сентября 2016 года.
Segev A., Kantola J. Identification of trends from patents using self-organizing maps. Expert. Syst. Appl. 2012, 13235-42.
Отчеты о патентных ландшафтах (неопр.) . ВОИС . Архивировано 19 сентября 2016 года.
Е. В. Никульчев, Д. Ю. Ильин, Г. Г. Бубнов. [https://cloudofscience.ru/sites/default/files/pdf/CoS_4_513.pdf Актуализация образовательных программ на основе патентного анализа как индикатора развития инновационных технологий] // Cloud of Science. - 2017. - Т. 4 . - С. 513-524 .
О. Н. Андрейчикова, А. Н. Козырев. [

В статье рассмотрены сходства и различия между построением патентного ландшафта и проведением патентных исследований по ГОСТ 15.011-96. Выделены плюсы и минусы этих отчетов и сформулированы рекомендации о том, какой информационно-аналитический продукт лучше выбрать в зависимости от поставленных задач.

Что такое патентный (технологический) ландшафт

Патентный ландшафт (Patent Landscape) - термин, который возник относительно недавно, поэтому его значение различными институтами может трактоваться с определенными отличиями. Роспатент рассматривает патентный ландшафт в качестве синонима «патентному обзору».

Для его создания проводят большое информационно-аналитическое исследование патентной информации, а затем визуализируют результаты, чтобы патентная ситуация стала видна в обобщенном виде.

При этом, под патентным ландшафтом принято понимать не только визуализацию образа патентной ситуации, но также все этапы, из которых состоит соответствующее исследование. В качестве этапов всегда выступают:

Согласование регламента исследования. В зависимости от бизнес-задач определяют страны и ретроспективу поиска, формируют поисковый образ и подбирают ключевые слова, по которым производится обзор документации.
Проведение поиска . Составляется максимально возможный и релевантный массив патентной и конъюнктурной информации.
Анализ данных . Информацию структурируют и проводят ее анализ в соответствии с регламентом исследования.
Визуализация результатов . Полученные результаты представляют в удобном для восприятия виде. Используются различные графики, диаграммы и таблицы.

Что такое патентные исследования по ГОСТ 15.011-96

Патентные исследования по ГОСТ 15.011-96 - исследование технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентной чистоты, также патентоспособности и конкурентоспособности технических решений на основе патентной и другой информации.

ГОСТ 15.011-96 устанавливает требования к содержанию таких исследований - отчет должен содержать: титульный лист, список исполнителей, содержание, перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов, общие данные об объекте исследований, основную (аналитическую) часть, заключение и множество приложений, оформленных в соответствии с их установленными формами.

Чаще всего оформлением патентных исследований по ГОСТ 15.011-96 занимаются при проведении НИОКР, так как эта процедура является обязательной уже в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 о структуре и правилах оформлениях научно-исследовательских работ (таким образом, в ходе НИОКР составляется от 2 до 5 отчетов о патентных исследованиях).

На первых этапах обычно проводят мировой анализ уровня техники для выявления проблем, существующих в исследуемой области, на решение которых могут быть направлены разработки. После разработки экспериментального или опытного образца в рамках патентных исследований проводится анализ патентоспособности полученных результатов и их конкурентоспособности. Дополнительно проводится анализ на патентную (юридическую) чистоту, которая определяет возможность реализации полученных разработок без нарушения патентов третьих лиц.

Важно отметить, что с момента введения ГОСТ 15.011–96 прошло уже больше 20 лет, и за этот период произошло достаточно изменений как в моделях ведения наукоемкого бизнеса, так и в практике проведения патентных исследований.

С развитием поискового и аналитического программного обеспечения появляются новые возможности для решения конкретных бизнес-задач. Патентные исследования выступают не только в качестве поддержки НИОКР, патентные исследования сегодня - это серьезный инструмент поддержки принятия управленческих решений.

Сравнение структуры патентного ландшафта и патентных исследований по ГОСТ 15.011-96

Рассматривая структуру построения двух информационно-аналитических продуктов стоит учитывать, что все они могут быть направлены на решение как одинаковых, так и разных задач. Именно это и будет определять разницу в самой структуре построения отчетов.

Если говорить об этапах проведения патентных исследований по ГОСТ и этапах построения патентного ландшафта, то в целом - они одинаковы. В обоих случаях исполнитель и клиент согласовывают объект исследования и регламент проведения поиска, затем исполнитель проводит поиск, результаты которого анализирует в соответствии с поставленными задачами.

Принципиальное отличие патентного ландшафта - отсутствие необходимости оформлять его в соответствии с государственными стандартами. Это плюс, так как исполнитель имеет больший простор для творчества и возможность использовать любые современные аналитические продукты. Отсутствие формальностей также позволяет экономить время и включать в отчет только действительно важные вещи «без воды», сосредоточившись на конкретных потребностях клиента.

Также важной отличительной особенностью является тот факт, что отчет о патентных исследованиях со всеми регламентируемыми приложениями и формами носит больше информационный характер, тогда как в патентном ландшафте основным является аналитическая составляющая для формирования рекомендаций при построении стратегии развития предприятия.

Так как на государственном уровне для отчета о патентном ландшафте не установлены стандарты, от различных исполнителей можно ожидать совершенно отличающееся качество и объем работы. То есть, если Вы выбираете исполнителя - недостаточно просто изучить цены и ожидать, что некоторые компании просто делают одно и то же, но дороже или дешевле.

При выборе исполнителя обязательно поинтересуйтесь, какие именно результаты будут на выходе, и какие инструменты позволят их достичь. Например, как построение патентных ландшафтов выполняют эксперты нашей компании - вы можете прочитать в специальной статье на нашем сайте.

Какие исследования проводить в зависимости от задач

Провести патентные исследования по ГОСТ или построить патентный ландшафт? Это зависит только от того, какие задачи стоят перед разработчиками и руководством. Если Вы отчитываетесь в рамках госконтракта или полученного финансирования, то, безусловно, единственный вариант - оформление документов строго по ГОСТ т.к. обычно вся документация проверяется организациями-мониторами на соответствие стандартам.

Если же вы решаете для вашего бизнеса задачи по внедрению новых разработок, собираетесь выходить на новые рынки или хотите проанализировать технологическую активность ваших конкурентов - оптимальным вариантом будет построение патентного ландшафта.

Патентный ландшафт позволит не только проанализировать технологические тренды в предметной области, но и дать более глубокую информацию о рынке, а также сформировать представление куда движутся ваши конкуренты в последнее время.