Обязательная доля в наследстве при завещании. Все особенности долевого наследования: ничто не останется скрытым Обязательные наследники и размер обязательной доли

В соответствии с действующим законодательством наследодатель может свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом путем составления завещания (на основании ).

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Принцип свободы завещания – один из основополагающих в наследственном праве. Единственное ограничение – обязательная доля.

Она присуждается отдельным лицам вне зависимости от воли завещателя. Такое правило, предусмотрено в ГК РФ.

Что это такое?

Обязательная доля в наследстве представляет собой часть имущества наследодателя, которая должна быть присуждена определённой группе лиц.

Она наследуется вне зависимости от содержания завещания. Это единственное исключение из правил свободы на распоряжение своим имуществом.

Обязательная доля в наследстве по завещанию – это минимум.

Наследодатель может присудить наследнику, который вправе претендовать на нее, большую часть своего имущества или соответствующих прав.

Следует учитывать, что обязательная доля наследуется даже, если все свои блага завещатель передает другим лицам.

ГК РФ

ГК РФ закрепляет право на свободу завещания ().

Это значит, что наследодатель может:

передавать свое имущество любым лицам;
лишать соответствующего права тех, кто был бы призван к наследованию по закону;
делать другие распоряжения.

Право на обязательную долю нашло свое закрепление в . Данная норма отражает круг лиц, которые способны претендовать на ее получение. Обязательные наследники вправе получить часть наследства вне зависимости от воли завещателя.

Статья 1149 ГК РФ закрепляет закрытый перечень лиц, имеющих право на ее присвоение. Данный список не подлежит расширительному толкованию.

Присвоение обязательной доли связано с желанием законодателя защитить наименее обеспеченные категории граждан, которые нуждаются в материальной поддержке.

Кто имеет право?

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ обязательную долю вправе получить следующие категории граждан:

дети наследодателя, которые не достигли совершеннолетия;
нетрудоспособные супруг или родители наследодателя;
нетрудоспособные иждивенцы, которые могут быть призваны к наследству в силу положений гражданского законодательства.

Данный перечень закрытый. Он не может быть истолкован расширительно.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля – понятие, которое используется при наследовании по завещанию.

Воля наследодателя несколько ограничивается правом отдельных граждан быть призванными к наследству вне зависимости от его желания.

Следует учитывать положение о том, что суд вправе:

уменьшить обязательную долю, присуждаемую по закону;
вовсе отказать в ее получении.

Данный вопрос решается с учетом всех обстоятельств дела.

Пенсионеры

Получить обязательную долю могут супруг или родители наследодателя, а также его иждивенцы, если они были признаны в установленном порядке нетрудоспособными. Данное понятие не раскрывается в нормах действующего гражданского законодательства.

Истории известны случаи, когда данный термин трактовался в рамках наследственного права. В постановлении пленума Верховного суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 было дано понятие нетрудоспособности.

В настоящее время следует руководствоваться . В данном акте перечислена категория лиц, которые признаются нетрудоспособными.

Таковыми, в том числе, являются пенсионеры – граждане, достигшие пенсионного возраста. Они вправе приобретать трудовую или социальную пенсию.

Получить обязательную долю в наследстве по завещанию пенсионеры могут только, если достигли предусмотренного законом возраста. Факт выхода на пенсию по льготным основания не учитывается.

Инвалиды

ФЗ «О трудовых пенсиях» определяет в качестве нетрудоспособных и граждан, которые были в установленном порядке признаны инвалидами при наличии ограничения к трудовой деятельности I, II или III степени.

Факт назначения пенсии по инвалидности не влияет на их право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетние дети

В соответствии с рассматриваемым законодательством нетрудоспособными признаются все дети наследодателя, которые не достигли возраста 18 лет.

Они могут работать или учиться, но в любом случае вправе претендовать на обязательную долю в наследстве. Причем данной возможности дети не лишаются, даже если имела место их эмансипация. Усыновленные дети также вправе получить обязательную долю.

Не родившийся, но зачатый ребенок может получить часть наследуемого имущества на тех же основаниях.

Он рассматривается в статусе возможного наследника. Если ребенок родится живым, то он наследует свою обязательную часть.

Для того чтобы стать полноправными наследниками, дети должны прожить хотя бы несколько минут после появления на свет.

Нетрудоспособные супруги и родители

Нетрудоспособность супруга или родителей может быть связана с двумя обстоятельствами:

достижение пенсионного возраста (по общим основаниям);
состояние здоровья (инвалиды I, II или III группы).

Размер

Размер обязательной доли определяется гражданским законодательством. В настоящее время он составляет 50% от доли, которую бы они получили при наследовании по закону.

Итак, для того чтобы определить то имуществом, на которое может претендовать наследник следует выявить его долю наследства по закону.

Для этого должны быть учтены все лица, которые бы имели право быть призванными в данном порядке.

При отсутствии завещания

Если завещания нет, то наследование осуществляется по закону. Этот порядок предусматривает призвание наследников по очередности, утвержденной законодателем.

При наследовании по закону понятие «обязательная доля» не имеет силы. Оно актуально только при наличии завещания.

Реализация права

Получить наследство можно следующими способами ():

Передать нотариусу заявление о выдаче свидетельства и пакет документации, подтверждающий право на обязательную долю.
Осуществить действия, которые фактически свидетельствуют о принятии наследства.

Таким образом, методы вступления в наследство не отличаются от тех, которые применяются наследниками по завещанию.

Обязательная доля присуждается из той части имущества наследодателя, которая осталась незавещанной. Если ее недостаточно, то необходимый размер удерживается из завещанного имущества.

Уменьшение

Законодатель предусматривает возможность уменьшения обязательной доли по решению суда (статья 1149 ГК РФ). При этом будет учтено имущественное положение лица, которые имеет право на ее получение.

Данная норма справедлива, так как основное назначение обязательной доли – это защита интересов лиц, которые в силу определённых обстоятельств не могут обеспечить себя средствами к существованию.

Отказ в присуждении

Если наследник по завещанию в силу реализации права на обязательную долю не сможет получить предметы или недвижимость, которые он использовал при жизни наследодателя или получал от их использования основной доход, а обязательный наследник не применял их, то суд может отказать в ее присуждении.

Данный вердикт выносится с учетом всех обстоятельства дела, в том числе материального положения сторон.

Наследник также может сам отказаться от обязательной доли, но не вправе делать распоряжения относительно нее.

Расчет доли

Рассмотрим пример. По завещанию Иванов А.А. распорядился передать свою квартиру одному из двух несовершеннолетних сыновей. На момент его смерти было всего два наследника по закону – его дети. Сын, неуказанный в завещании, имеет право на обязательную долю.

Если бы наследование происходило по закону, то дети Иванова А.А. наследовали в равных долях.

В соответствии с законом сын, не указанный в завещании, вправе претендовать на половину от данной доли. Следовательно, он получит 25% от всего наследуемого имущества.

Судебная практика

При наличии завещания наследники – главные претенденты на получение имущества. Чтобы знать свои права, необходимо иметь представление о том, кому какая доля положена, как самостоятельно рассчитать ее, и куда обращаться при нарушении прав.

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Унаследовать завещанное могут те лица, которые указаны в .

Что говорит закон?

К ним относятся:

родители;
супруг (супруга) и дети;
братья и сестры;
дедушки и бабушки.

Претендовать на наследство можно в порядке очереди.

Продвижение ее происходит, если наследник предыдущей очереди:

отсутствует;
лишен права на получение наследия;
отстранен судом;
отказался от наследства.

Порядок оспаривания

Если в тексте завещания отсутствуют первоочередные лица, они могут его оспорить.

Условия для этого должны быть следующие:

во время составления документа наследодатель был недееспособным и не осознавал свои действия;
на завещателя оказывали давление;
документ составлен неправильно, отсутствует заверение нотариусом;
лицо, которое оспаривает завещание, является прямым наследником.

Чтобы или другое наследство, необходимо написать заявление в суд и оплатить пошлину государству (в размере 200 рублей). Аннулировать завещание можно целиком или отдельную его часть.

Для подтверждения или опровержения невменяемости наследодателя в момент составления документа необходимо предоставить доказательства.

Это могут быть:

Показания свидетелей. Можно опросить соседей, друзей умершего и выяснить, каким было его поведение в последние дни жизни.
Медицинские справки. Особой важностью обладают выписки из психиатрической больницы или подобного рода заведений.
Посмертное исследование.

Прежде чем начать оспаривание, необходимо убедиться в своей правоте и иметь неопровержимые доказательства.

Порядок оспаривания:

Выбор судебного органа.
Подача иска (обязательно по месту проживания завещателя).
Подготовка документов, которые являются доказательством правоты.

Куда обращаться?

Можно только в судебном порядке. Также можно обратиться к нотариусу. Результатом иска будет его одобрение или отклонение.

Подавать исковое заявление разрешено только после кончины наследодателя.

Необходимые документы

Кроме заявления понадобятся прочие документы, среди которых:

ксерокопия паспорта или другого документа, подтверждающего личность истца;
справки о родстве;
копия заверенного текста завещания;
документы, подтверждающие незаконность составления завещания;
квитанция об оплате пошлины государству;
прочие документы (по требованию суда).

При положительном решении суда наследство распределяется согласно закону.

Сроки

Гражданский кодекс устанавливает следующие сроки:

3 года – в случаях, когда завещание оформлено неправильно, отсутствует заверение нотариусом или в момент составления завещатель был невменяемым;
год – наследодатель был подвержен давлению каким-либо лицом, ему угрожали.

Отсчет срока начинается с момента, когда наследодатель узнает об ущемлении своих прав.

Российское законодательство защищает отдельные категории россиян при распределении наследства. Таким лицам полагается обязательная доля в наследстве при завещании, даже когда в завещательном распоряжении их имен нет. Все об обязательной доле читайте в этой статье.

Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.

Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.

Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники - папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.

Если есть в живых хотя бы один близкий человек из первой очереди, он получит все имущество наследодателя. Представителям третьей очереди достанется наследство лишь в том случае, если родные первой и второй очереди отсутствуют.

Еще существует такое понятие, как «наследники по представлению». Приведем пример. Если детей наследодателя нет в живых, за них наследство получат их дети, то есть внучки и внуки умершего владельца имущества.

На заметку! Между наследниками распределяется не только собственность покойного, но и его обязательства перед кредиторами. Также они должны нести все расходы, связанные с эксплуатацией и содержанием имущества.

Обязательная доля - что это?

Обязательная доля - это кусок наследного имущества, которая в любом случае должна быть передана установленным законодательством категориям граждан. Используется в двух случаях:

умерший изложил в завещании свою последнюю волю, но по тем или иным мотивам не вписал в него обязательных наследников;
наследник в завещательном распоряжении фигурирует, но величина его куска слишком мала.

Понятие «обязательная доля» используется, только если было написано завещательное распоряжение

Если последняя воля покойного не была оформлена юридически, понятие обязательной доли не используется. В этом случае наследство делится согласно очередности.

Видео — Обязательная доля в наследстве

Кто является обязательным наследником?

Обязательная доля выделяется лицам, которые в силу малолетнего возраста или по состоянию здоровья не в состоянии работать и финансово себя содержать. К ним относятся:

Сыновья и дочери покойного, которые на дату его смерти еще не достигли восемнадцати лет. Это могут быть как кровные дети, так и усыновленные.
Сыновья и дочери покойного, которые имеют статус недееспособных либо нетрудоспособных по состоянию здоровья. Возраст при этом значения не имеет.
Отец или мать, которые признаны недееспособными или нетрудоспособными. К этой категории также относятся родители-пенсионеры или инвалиды. Отец или мать могут быть как родными, так и усыновителями.
Муж или жена, признаные недееспособными или нетрудоспособными (супруг пенсионного возраста или инвалид).
Лица, на момент смерти наследодателя находившиеся на его иждивении.

На заметку! Обязательная доля выделяется только тем, кто недееспособен на постоянной основе, не меньше одного года. Например, если жена умершего в положении, она не может претендовать на обязательную долю наследства. Но его кровный ребенок, на момент смерти наследодателя находившийся в утробе его супруги, будет считаться обязательным наследником.

Если наследники-иждивенцы не являются законными наследниками, т.е. не относятся ни к одной из очередей наследования, обязательная доля им достается только при условии, что они жили на одной территории с наследотателем минимум один год до его кончины.

Размер доли

чем владел покойный;
стоимость каждой собственности в отдельности;
количество наследников.

Для расчета следуйте данному алгоритму:

Представьте себе, что покойный не оформлял свою последнюю волю.
Выясните кто по закону имеет право получить наследство.
Разделите между наследниками имущество покойного.
Выявите законную долю обязательного наследника.
Разделите получившуюся сумму наполовину. Это и будет обязательная доля.

На заметку! Обязательная доля равна половине доли, которую бы получил недееспособный или нетрудоспособный наследник, если бы умерший не оставил завещательного распоряжения.

Приведем пример. У покойного Иванова осталось двое детей, один из которых - новорожденный. Отец составил завещание, в котором распорядился отдать его дом старшему сыну. Новорожденный в этом завещании указан не был. Рассчитаем долю каждого ребенка. Если бы наследодатель не оставлял завещания, дом был бы поделен между двумя детьми поровну, т.е. каждый бы получил ½. Но поскольку второй ребенок оказался неучтенным, ему выделят только его обязательную долю, которая составляет ¼ от дома. Значит, старший сын получил 3⁄4 дома, а младший - 1⁄4.

Таблица 1. Выделение доли при наличии завещания

На заметку! Бывают ситуации, когда покойный указал в завещании не всю свою собственность. Тогда доля обязательного наследника формируется сначала из неучтенного имущества. Если этого недостаточно, остальное добирается за счет доли других наследников.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий. Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права. Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Пошаговое руководство по получению обязательной доли наследства

Чтобы получить обязательную долю наследства, следуйте этой инструкции:

В течение полугода после смерти наследодателя «обязательному» наследнику следует прийти в нотариальный офис, в котором храниться завещание покойного. Скорее всего, он расположен по месту проживания умершего.
Отдайте нотариусу пакет документов, в который входит: ваш паспорт, подтверждение родства с покойным, подтверждение права на обязательную долю наследства (удостоверение пенсионера, справка об инвалидности, постановление суда и пр.) Так же, если есть, предъявите документы на имущество, которое должно быть передано по наследству.
Нотариус выдает наследнику свидетельство. Оно служит доказательством права получить часть имущества, которое осталось после умершего родственника.

Доля меньше положенного - что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

В каких случаях родители покойного могут рассчитывать на обязательную долю?

Родители умершего могут получить обязательную долю наследства после сына/дочери в двух случаях:

Они являются пенсионерами по возрасту. Мать может получить долю по достижении пятидесяти пяти лет, а отец - шестидесяти лет.
Родитель имеет одну из трех категорий инвалидности.

На заметку! Родитель, получивший статус пенсионера, но не достигший пенсионного возраста, не сможет стать обязательным правоприемником.

Если родители покойного были лишены родительских прав постановлением суда, они не смогут получить даже малую часть имущества. В таком случае правоприемниками умершего будут его приемные родители, если таковые имелись.

Может ли супруг получить наследство, если он не указан в завещании?

Здесь действует общее правило. Законный супруг может рассчитывать на обязательную долю имущества, прав и обязательств покойного, только если имеет официальную инвалидность одной из трех групп или явялется пенсионером по возрасту.

Дети наследодателя

Часть материальных ценностей непременно выделяется детям покойного, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста. К этой группе относятся как кровные сын или дочь, так и приемные. Также кусок наследства достанется малышу, который появился на свет уже после смерти отца.

Даже, если несовершеннолетний ребенок уже получает доход, трудоустроен или занимается бизнесом, он все равно получит часть от собственности, оставшуюся от отца или матери.

Лишение обязательной доли

Только суд может решить лишать наследника обязательной доли или нет. Также только судья может сократить кусок обязательного правоприемника, но для этого важно указать веские обоснования (ст. 1149 ГК РФ).

Претендент на обязательное наследство может не получить собственность наследодателя по разным причинам:

Человек никогда не был обязательным правоприемником наследодателя. Например, гражданин подделал документы об инвалидности.
Наследник совершил серьезное правонарушение в отношении наследодателя или остальных наследополучателей. Подобных лиц правосудие признает «недостойными» наследниками. Они не смогут получить ничего из имущества покойного.
Он попытался забрать больший кусок наследства незаконными методами.

Вот еще несколько причин для лишения доли:

Кандидита на долю никогда не поддерживал отношений с наследодателем. Судья может посчитать данное основание достаточным, только если у обязательного наследника есть где и на что жить.
Капитал покойного выступает единственной материальной поддержкой для гражданина, упомянутого в завещательном распоряжении. И у него никак не получится найти другой способ зарабатывания денег.

У людей, указанных в завещательном распоряжении, могут быть и другие обоснованные причины не допустить передачу собственности покойного законному получателю наследства. Все случаи рассматривается в индивидуальном порядке, учитываются все обстоятельства.

Процедура лишения

Пока проводится процедура первичного оформления наследства, заинтересованный индивид обращается в судебный орган. Прошение обязательно нужно подкрепить вескими доказательствами, документами. Необходимо убедить суд, что обязательная доля ни в коем случае не может быть передана тому человеку.

Следует обратить внимание, чтобы заявление было написано согласно образцу, по правилам, с подписями всех заявителей. Иначе, в рассмотрении дела могут отказать.

На заметку! В юридической практике крайне мало случаев, когда судья сокращал часть обязательного получателя наследства. Для этого нужно предоставить действительно неопровержимые доказательства. Как правило, правосудие остается не на стороне истцов.

Право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные категории граждан, перечисленные в статье 1149 ГК РФ. На практике, правило обязательной доли применяется при наследовании по завещанию, когда права отдельных лиц на имущество покойного могут существенно ограничиваться в пользу иных граждан или юридических лиц. В этой статье рассмотрим все нюансы заявления прав на обязательную долю, а также порядок оформления имущества по такой процедуре.

Что это такое

Прежде чем рассмотреть правила выделения обязательной доли в наследственном производстве, нужно установить ключевые отличия наследования по закону и по завещанию. Выделим наиболее важные различия, которые окажут влияние на распределение имущества между потенциальными наследниками:

для передачи имущественных активов по завещанию недостаточно высказать устное волеизъявление, требуется оформить письменный документ и удостоверить его в нотариальной конторе (наследование по закону не зависит от волеизъявления собственника имущества, так как в ГК РФ определены принципы очередности вступления в права);
при оформлении завещания его содержание остается неизвестным для потенциальных наследников до момента смерти собственника (более того, наследники вообще могут не знать о существовании завещательного бланка);
по условиям завещания имущественные активы покойного могут получить не только его родственники, но и совершенно посторонние граждане иди юридические лица (при наследовании по закону круг получателей имущества напрямую зависит от близости родственных связей, а юридические лица не могут быть включены, ни в одну из очередей);
на наследование по завещанию распространяются правила совершения гражданских сделок, что позволяет оспорить его содержание.

Таким образом, после смерти гражданина, его близкие могут неожиданно узнать, что все имущество завещано посторонним гражданам или предприятиям. В этом случае будут существенно нарушены интересы наследников первой очереди по закону, к которым относятся дети, родители и супруг покойного. Правило обязательной доли позволяет частично компенсировать имущественные потери для наиболее близких родственников умершего гражданина.

Принцип обязательной доли заключается в следующем - отдельные категории нетрудоспособных лиц смогут получить не менее половины доли, которые причитались бы им при наследовании по закону. Лица, имеющие право на обязательную долю наследства, перечислены в статье 1149 ГК РФ:

несовершеннолетние дети умершего гражданина;
дети покойного, достигшие возраста 18 лет, имеющие подтвержденную нетрудоспособность;
нетрудоспособные родители умершего наследодателя;
нетрудоспособный супруг;
иные нетрудоспособные иждивенцы, которые могут участвовать в наследственном производстве по правилам статьи 1148 ГК РФ.

Дети в возрасте до 18 лет автоматически признаются законодателем нетрудоспособными, т.е. для несовершеннолетних граждан право на обязательную долю зависит только от возрастных характеристик.

Нужно учитывать, что принцип наследования по обязательной доле применяется в отношении завещаний, составленных после 01 марта 2002 года. Завещательные бланки, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь, не имеют указанных временных работ.

С момента смерти собственника имущества открывается наследственное производство. Если правила распоряжения имуществом покойного было зафиксированы в завещании, этот документ оглашается нотариусом после представления свидетельства о смерти. После этого начинает течение шестимесячный срок, предоставленный ГК РФ для подтверждения и оформления наследственных прав.

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
каждый наследник, указанный в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

Выделение обязательной доли носит заявительный характер - чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Наибольшее количество споров может возникать с подтверждением фактов нетрудоспособности. По законодательным нормам РФ нетрудоспособность может носить временный или постоянный характер. Для целей наследования и определения обязательной доли используются только случаи постоянной нетрудоспособности.

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера. В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности. Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ. При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию. Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию :

в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Обязательная доля в наследстве при завещании - единственный ограничитель свободы распоряжения имуществом, провозглашенной гражданским законодательством.

Кто может заявить свои права на эту часть наследства, как рассчитать ее стоимость, рассказывается ниже.

Приоритет предоставляется лицам из социально незащищенных категорий. Право на обязательную долю в наследстве имеют:

Не достигшие совершеннолетия или не обладающие дееспособностью дети наследодателя.
вследствие возрастных характеристик или в связи с особенностями здоровья супруг и родители усопшего.
Лишенные способности к труду иждивенцы завещателя, жившие за его счет в течение как минимум года до его смерти.

В группу несовершеннолетних включаются лица младше восемнадцати лет.

Ребенку, зачатому при жизни родителя и рожденному живым в течение года после его ухода из жизни, тоже принадлежат права наследования обязательной доли в наследстве. Будучи усыновленными после кончины родителей, дети также являются претендентами на обязательную часть имущества.

Факт учебы или работы детей не принимается в расчет. Не допускается лишение обязательной части и вследствие эмансипации, то есть, реализации детьми трудовых либо предпринимательских функций при наступлении шестнадцатилетия, или создания такими детьми семей до исполнения 18 лет.

Не найдет потенциальный наследник определения нетрудоспособности в ГК РФ. Суть понятия раскрывается трудовым законодательством. Сообразно ФЗ № 400 от 28.12.2013 к числу нетрудоспособных причисляются лица, ставшие пенсионерами в связи со старостью, инвалидностью и потерей кормильца.

Это пенсионеры по возрасту, (то есть люди с ограничениями жизнедеятельности, подтвержденными справками по результатам МСЭ в учреждениях федерального значения), дети, не достигшие восемнадцатилетия.

Официальное признание гражданина инвалидом не всегда коррелирует с ограничением способности к труду. А вот за длительной нетрудоспособностью нередко следует присвоение человеку инвалидности.

Не раскрывается в гражданском законодательстве и понятие иждивенчества. Иждивенцы получают право на обязательную часть имущества при соответствии обоим критериям:

отсутствие способности к труду;
существование за счет помощи от умершего не меньше года до его кончины.

Согласие прочих наследников на получение данной части наследства не требуется, тем не менее иногда приходится доказывать право на ее выделение в суде.

Обязательная доля не наследуется .

Размер обязательной доли в наследстве по закону

Независящая от содержания часть, представляет собой 1/2 от доли, которая перешла бы к правопреемнику , в отсутствие завещательного распоряжения умершего.

Рассчитывая размер доли, принимают во внимание наследственную массу в полном объеме: объекты недвижимости, средства на депозитах, вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворения бытовых нужд.

Определение размера обязательной части жестко регламентируется законодательством. Право на нее, удовлетворяется за счет части собственности, не указанной в завещании, то есть за счет наследства, причитающегося преемникам по закону. Не исключаются случаи, в которых обязательная доля совпадает со всей незавещанной частью наследства. Тогда наследникам по закону не достанется ничего, зато воля усопшего будет исполнена в полной мере.

Если не указанного в завещании имущества не хватает или наследство полностью распределяется по завещанию, то обязательная часть предоставляется за счет всей, или части завещанной собственности.

В результате сравнения имущественного положения правопреемников, суд правомочен уменьшить обязательную часть или отказать в удовлетворении исковых требований по ее выделению.

Пример расчета обязательной доли в наследстве

Умерла женщина. В соответствии с завещанием, ее супруг получает вклад в размере 3200000 руб., дочь - легковое авто, стоящее 1000000 руб.

Общий объем наследства дополняется незавещанной дачей стоимостью 900000 руб., претендовать на которую могут муж, дочь и сын умершей, имеющий .

Каждому правопреемнику при отсутствии завещания, досталось бы по 1/3 наследства, в денежном эквиваленте составляющей (900000*1/3=)300000 руб.

Сын завещателя является обязательным наследником. Следовательно, ему полагается (1/3:2=)1/6 всего имущества, или (4200000 руб.*1/6=) 700000 руб. Так как он имеет право на имущество стоимостью 300000 руб. из части, не указанной в завещании, то ему придется выделить наследство еще на 400000 руб.(=700000 руб. — 300000 руб.). Отсюда доля сына в непрописанной в завещании части — 1/2, а мужу и дочери принадлежит по 1/4, что в стоимостном эквиваленте составляет по 225000 руб.

Отказ от обязательной доли

Закон позволяет преемнику принять имущество или официально отказаться от него.

Отказ оформляется по установленной форме у специалиста нотариальной конторы по месту ведения дела.

Сделать это надо в пределах полугода с даты смерти бывшего владельца.